Banca Generali, raccolta netta di 310 milioni di euro a settembre 2024

La positiva dinamica del gestito “ha coinvolto tutte le linee di prodotto, a conferma dell’attenzione alla diversificazione e alla costruzione di piani di investimento su misura”

Banca Generali ha registrato a settembre 2024 una raccolta netta positiva pari a 310 milioni di euro, per un totale cumulato da inizio anno di oltre 4,7 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo mix dei flussi “conferma il miglioramento costante della qualità della raccolta da diversi mesi e mostra una forte accelerazione della domanda di prodotti e servizi di investimento (Asset under Investment), trainata in particolare dalle soluzioni gestite (216 milioni di euro nel mese, 1,5 miliardi di euro da inizio anno e +73% a/a)”- nota di stampa.

La tendenza al rialzo delle masse in gestione “coinvolge tutte le linee di prodotto e conferma l’attenzione alla diversificazione e alla creazione di piani di investimento su misura”.

In particolare, “le soluzioni container hanno trainato i flussi di prodotti finanziari (104 milioni di euro nel mese, 1 miliardo di euro da inizio anno, con un incremento del 100% su base annua) e assicurativi (66 milioni di euro nel mese, 195 milioni di euro da inizio anno, con un incremento del 596% su base annua). A ciò si aggiunge la forte domanda di fondi per la casa (92 milioni nel mese, 640 milioni da inizio anno, +56% su base annua). I prodotti per la casa1 hanno raggiunto 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno (+81% su base annua)”.

La raccolta totale si è attestata a 95 milioni di euro nel mese (222 milioni di euro dall’inizio dell’anno). Per quanto riguarda le altre attività, la liquidità (154 milioni di euro nel mese in esame e 554 milioni di euro da inizio anno) è stata “sostenuta dall’attività legata all’acquisizione di nuova clientela e al rimborso di titoli a scadenza”.

L’Ad e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un mese solido dal punto di vista dei flussi, con un mix eccezionale di servizi di investimento e qualità della domanda. Settembre è un mese forte a causa dei cambiamenti stagionali dopo l’estate e degli importanti incontri con i consulenti. Tradizionalmente un mese difficile per noi, i segnali provenienti dai territori sono molto positivi: molta attenzione sia da parte dei clienti che degli imprenditori al nostro modello di consulenza unico per il settore aziendale, ma abbiamo anche il sostegno di molti dei nostri colleghi consulenti che sono attratti dai progetti di espansione della banca per allargare gli orizzonti della consulenza e dai percorsi di sviluppo del talento tramite i nostri team di lavoro”.

L’Ad Mossa ha quindi concluso: “Siamo fiduciosi che continueremo a migliorare la composizione degli afflussi e ad accelerare la raccolta nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario in corso”.

Giovanni Lombardi Stronati

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